專業投資人 · 家庭／親子理財教練
Julian
長期投入金融交易實務與財商教育推廣，結合市場投資經驗、行為財務學與遊戲化學習，致力於協助不同年齡層建立正確的金錢觀念、風險意識與長期財務規劃能力。
透過桌遊、互動體驗與生活案例，將抽象的金融知識轉化為容易理解、能夠實際運用的理財方法，幫助企業員工與家庭親子提升財務韌性，打造更有選擇權的人生。
專長領域
Julian 為專業投資人、家庭／親子理財教練與財商教育推廣者，擁有長期金融市場實戰經驗，持續研究投資策略、風險管理、資產配置與退休財務規劃。
他相信，理財教育不只是學習如何賺錢，更重要的是理解金錢與生活的關係，學會面對風險、延遲享樂、累積資產，並透過長期規劃，為自己與家人創造更多選擇的自由。
多年來，他致力於將複雜的金融知識轉化為適合兒童、青少年與成人的教育內容，結合行為財務學、親子溝通、桌遊及情境模擬，讓學習者在親身體驗中理解財務決策的影響。
針對企業培訓，特別聚焦於員工財務健康、家庭財務管理、退休準備與跨世代金錢教育，協助職場工作者建立可實踐的理財習慣，降低財務壓力，提升個人與家庭面對未來變動的韌性。
核心專業細項
- 家庭財商教育與親子金錢溝通：建立家庭金錢觀、零用錢制度、消費決策與親子理財習慣。
- 個人財務管理與財務韌性：現金流規劃、儲蓄習慣、緊急預備金、風險保障與財務安全。
- 投資理財與長期資產累積：ETF 指數化投資、複利觀念、定期定額與長期財富規劃。
- 退休財務規劃與資產配置：退休金準備、股債配置、提領策略與退休財務風險管理。
- 遊戲化財商教育與體驗式培訓：運用桌遊、角色扮演與財務情境模擬，提升學習參與度與實踐能力。